Al meer dan zestig jaar geeft de verbitterde Traude Krüger pianolessen in een vrouwengevangenis. Het biedt haar regelmaat en een vast inkomen maar heeft haar ziel inmiddels tot op de kern verwoest. Niets lijkt dit proces nog te kunnen keren. Tot de dag dat Jenny de gevangenis binnenkomt. De jonge Jenny is agressief en onberekenbaar, maar in al haar explosiviteit vol van leven. Het enige dat de twee vrouwen gemeen hebben is hun negatieve kijk op de wereld.

Wanneer Jenny zich inschrijft voor de muzieklessen van Traude, blijkt ze een waar wonderkind op de piano te zijn. De liefde voor het instrument brengt de twee vrouwen dichter naar elkaar toe. Traude leeft op. Er is meer passie en levenskracht overgebleven in de oude lerares dan zij zelf had kunnen vermoeden. En Jenny lijkt meer tot rust te komen nu zij haar energie op de muziek kan richten. De magie wordt echter doorbroken wanneer Traude besluit haar getalenteerde leerlinge mee te laten doen aan een prestigieuze muziekwedstrijd buiten de muren van de gevangenis...

De basis voor de film, die Chris Kraus niet alleen regisseerde maar waarvoor hij eveneens het scenario schreef, was de biografie van een oude pianolerares. Evenals de hoofdpersoon uit de film gaf deze vrouw zestig jaar lang les in een gevangenis. "Dit verhaal bracht me ertoe op zoek te gaan naar een tegenstander, iemand die het tegenovergestelde was van de oude vrouw."