In deze film schuilt achter alle melancholie een enorme uitbundigheid. Hier komen New Cinema en Swinging London samen in de personen van Lynn Redgrave en Charlotte Rampling. Redgrave is Georgy, een lief, naïef maar zeer levenslustig meisje dat muzieklessen aan kinderen geeft. Georgy raakt betrokken in een vooral seksuele verhouding van een musicus (Alan Bates) met haar beste vriendin, een egoïstisch fuifnummer (Rampling). Omdat Georgy voor beiden warme gevoelens heeft, staat zij er onhandig buiten. Daar komt verandering in als haar vriendin zwanger raakt en niet erg veel zin heeft in het moederschap.

Het Vaderland schreef in 1966:
"De uitgewoonde grote stad is de achtergrond van een liefdesgeschiedenis die kenmerkend is voor de Engelse pop-generation. De stad is behalve een huizenwoestenij ook speelterrein voor een nieuwe vrijheid. De morsigheid wordt daardoor met een zekere vrolijkheid beleefd. En achter alle melancholie in deze film schuilt op dezelfde manier een enorme uitbundigheid."