Max gaat een nachtje bij zijn oma logeren. Zijn grote broer Jannes moet namelijk naar het ziekenhuis om zijn amandelen te laten knippen. Jannes wil dat Max kikkerdril voor hem meeneemt naar het ziekenhuis, anders zal hij nooit meer praten. Max loopt weg, de natuur in. Op zoek naar kikkerdril.

Onderweg komt hij Jesse tegen, een meisje van zijn leeftijd, dat dierenverpleegster wil worden. Max vertelt haar over zijn zoektocht en Jesse besluit met hem mee te gaan.

Ze vallen van het ene avontuur in het andere: ze zien een rups die gek loopt, ontmoeten een weesjongen die hen leert koeien te melken, een meisje dat varkens aait en ze komen oog in oog te staan met een vos en een hert! Lukt het Max en Jesse ook om kikkerdril te vinden ...?

Max wordt gespeeld door de debuterende Nino den Brave en Jesse door Whitney Franker (Abi). Georgina Verbaan vertolkt de rol van de moeder van Max. Simone van Dusseldorp regisseerde eerder de speelfilm Diep en won vele internationale prijzen met haar korte films Koest en Subiet!